Mini LED風口到來,而康佳的轉型目標還在更遠的地方

電科技吳建林10-13 16:47

秋風蕭瑟,一如凋敝的國內彩電市場。

“2019年上半年國內彩電市場零售額規模為640億元,同比下降11.8%”,在奧維云網給出的彩電銷量報告中,國內市場似乎在處于不斷下塌的過程中。不過,這并不讓人感到意外,在上游面板下行的沖擊下,終端市場成為競爭加劇的紅海倒也符合邏輯,在未來相當長的時間里,量額齊跌將成常態。

當然,相比跌落的幅度,彩電廠商們更關心的是如何撐過這場“寒潮”,以及市場何時才能回暖。

每當行業低迷,總會有新技術來力挽狂瀾,而這一次彩電市場則是將希望放在了Mini LED背光技術上。對此,上游產業鏈已經釋放出了積極信號,面板龍頭京東方已經聯合LED芯片廠商華燦光電共同開發Mini LED,加速產業配套。晶元光電總經理范進雍預計,今年會有相應產品試水,明年將會是Mini LED的放量時機。

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對于這項在未來兩到三年都極具競爭力的顯示技術,國際彩電巨頭康佳也有所布局。早在今年3月,康佳就已經展出了65吋的Mini LED背光電視。而在9月,康佳直接涉足半導體領域,擬在重慶設立半導體光電產業園,聚焦更前沿的Micro LED技術,從而實現自身產業鏈的上浮。

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“在未來5到10年,康佳要躋身國際優秀半導體公司行列,致力于成為中國前10大半導體公司,年營收過百億元。”康佳集團總裁周彬此前表示,乘著新興顯示技術的風口,康佳率先布局轉型升級,這種思路對于當下深陷泥淖的彩電市場來說又將帶來怎樣的啟示呢?

彩電市場深陷同質競爭

彩電市場走勢低迷,競爭激烈,但從結構上來看還是聚焦在價格戰和高端化兩個方向。

由于液晶面板產能過剩,終端市場的單價自然會有所下滑。在庫存積壓和存量封頂的情況下,彩電市場很容易開啟一輪又一輪的價格戰。在2019年上半年的國內彩電市場排行中,小米電視取得了銷量和出貨量雙冠軍的成績,其中很大的原因要歸功于其高性價比策略。在市場份額固定有限的情況下,為了拉取新單,各大廠商只能頻繁依托高性價比爆款來打開市場。獨立品牌紅米已經將極致性價比做到了70吋段位,各尺寸覆蓋基本全面,可以預見性價比這一塊并沒有留給廠商們太多發揮的空間。

而高端化作為彩電市場下唯一的增量點,也一度被眾多廠商視作為救命的最后一根稻草。從高線城市換新需求來看,高端化確實是一個方向,但這條道路面臨著兩大難題。一是高線市場的容積有限,無法完全救活彩電市場這塊大盤,;二是高端化的手段有限,此前華為智慧屏的交互玩法被業界認為是盤活市場的關鍵,但電視產品最終要回歸音畫質的比拼上,這一點從華為智慧屏采用量子點面板就可以看出。

而彩電市場一旦回落音畫質就會陷入到窘境之中,當下高端畫面方向主要分為OLED、量子點和疊屏等傳統液晶升級技術。其中OLED囿于成本和技術缺陷,并沒有太大普及,QD(量子點)目前光致發光的應用仍立足在傳統LCD電視之上,沒有進行本質上的技術突破,因而承載力有限。

要想從技術角度拯救市場,這項技術必須要同時具備突破性和普及化才能夠真正拉動市場需求。對于康佳來說,All In長尾市場,去打價格戰并不占優。而發力前沿面板技術思路要更為長遠一些,可以幫助康佳避開單純價格競爭的死循環,實現多元化轉型。不過在這條路上,Mini LED背光技術只是第一步,真正的落腳點還是要放在Micro LED上。

Mini LED:下一個引爆點

技術的迭代意味著產業鏈的再造,而傳統液晶產業結構已經走向完善,企業并沒有太多入局機會。而Mini LED為代表的“微顯示”技術則是提供了企業入局的機會,例如在Mini LED背光和自顯兩大應用場景,前者LED晶粒尚需封裝環節,而在后者Mini LED制程進一步微縮邁向Micro LED的情況下,LED晶粒封裝將會被巨量轉移技術所取代,從而誕生出新的產業架構需求。如果康佳率先布局Micro LED,搶占技術制高點,在后期康佳產業鏈議價能力將會大幅提高,對終端競爭力也大有裨益。

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這一切都建立在技術革新迭代的情況下,雖然目前顯示技術千帆競渡、百舸爭流,但在市場份額上都屬于“同質競爭”。從當下走向未來顯示,自發光、可靠性以及彎曲可撓性都是必要條件。Mini LED背光較小間距LED有所進步,可它在應用場景上只是作為背光,并未有本質革新,因而具有一定局限性。

電科技認為未來兩三年,Mini LED會造成一定的市場沖擊,但要想對OLED進行迭代還不夠成熟,因此黃金期有限。OLED面板優勢頗多,可靠性卻不占優,對比下Micro LED會是切入市場的更好的選擇,只是這一段時間會稍顯漫長。

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把拳頭縮起來再打出去

布局思路固然長遠,但在跳出傳統產業模式之后,康佳有能力走的更遠嗎?

在今年上半年的財報表現中,康佳營業收入為260.36億元,同比增長47.72%;凈利潤為3.35億元,同比增長3.21%。在轉型之后,康佳交出的答卷成績相當搶眼,其中“供應鏈管理業務收入為145.49億元,同比增長45.36%;環保業務收入為48.63億元,同比增長6138.69%,唯獨彩電業務收入下滑至38.45億元。

從總體營收占比上來看,康佳目前主要依賴供應鏈管理業務和環保業務,而原先主要的彩電業務則下滑到第三。簡而言之,康佳轉型之后,彩電屬性將進一步削弱,其盈利點會轉向它處。在彩電市場競爭加劇下,康佳“多個籃子放雞蛋”的策略能使其暫避鋒芒,尋求更大發展,拳頭只有先縮回去,才能更有力的打出去。事實上,康佳從彩電業務泥淖抽身之后,在其它諸如半導體領域也必將有著更多的發揮余地。

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康佳的策略本質上是以退為進,除開具備發力半導體領域的進攻,康佳勢必也會保住彩電業務這塊基本盤,從近日OLED、8K產品的推出來看,它在市場節奏上并未脫節,而是緊跟行業前沿。雖然業績有所下滑,但康佳品牌價值仍然在整體行業排名前沿,用戶認知度高。在完成產業升級之后,康佳發力的前沿顯示技術將會反哺終端,從而構筑起更高的產品技術壁壘,形成自身獨特的競爭力。

轉型,康佳的目標在更遠的未來。

 

 

電科技專注于TMT領域報道,青云計劃、百+計劃獲得者。榮獲2013搜狐最佳行業自媒體人稱號、2015中國新媒體創業大賽總決賽季軍、2018百度動態年度實力紅人等諸多大獎。

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